RS ยื่น IPO นำ “เชฎฐ์ เอเชีย” ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร เข้าตลาดหุ้น

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เตรียมแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ เชฎฐ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อระดมทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจของเชฎฐ์

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“RS นำบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับแผนการเติบโตในอนาคต

โดยจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 562 ล้านหุ้น
แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านทาง บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RS ที่ปัจจุบันถือหุ้นในเชฏฐ์อยู่ 35%

ส่วนหนึ่งของหุ้น IPO ที่จะขายในครั้งนี้มาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ ถือในเชฎฐ์ และเตรียมให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นของ RS จองซื้อหุ้น IPO ของเชฎฐ์ได้

ซึ่งหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของเชฎฐ์
บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในเชฎฐ์ ลดลงจากเดิม 35% เป็น 20.35%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็น Strategic shareholder ของกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ และรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในเชฎฐ์ให้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อสร้าง Synergy ต่าง ๆ ร่วมกัน

ดังนั้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเงินทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้”

คุณประชา ชัยสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร

พร้อมทั้งลงทุนขยายฐานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้ดีขึ้นผ่านการเข้าร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินหรือบริษัทต่าง ๆ

ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของเชฎฐ์เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ ประกอบไปด้วยธุรกิจ
-ให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร
-บริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
-ให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้เสีย

โดยเชฎฐ์ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพการจากรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน

3. บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเชฎฐ์
ปี 2562 มีรายได้ดอกเบี้ย, ค่าบริการและค่าวิชาชีพ 636 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้ดอกเบี้ย, ค่าบริการและค่าวิชาชีพ 730 ล้านบาท
ปี 2564 มีรายได้ดอกเบี้ย, ค่าบริการและค่าวิชาชีพ 781 ล้านบาท

โดยปี 2564 มีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจ
-ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ 35%
-บริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 48%
-ให้สินเชื่อ และอื่น ๆ 17%

ปี 2562 มีกำไร 162 ล้านบาท อัตรากำไร 25.5%
ปี 2563 มีกำไร 171 ล้านบาท อัตรากำไร 23.5%
ปี 2564 มีกำไร 271 ล้านบาท อัตรากำไร 34.7%